Тони по прозвищу Болтун — грубоватый вышибала из Нью-Йорка, оставшийся без работы на пару месяцев. Его спасает неожиданное предложение от Дона Ширли — виртуозного чернокожего пианиста, аристократа духа, живущего в роскошной квартире над Карнеги-холлом. Ширли отправляется в концертный тур по Глубокому Югу Америки и нанимает Тони не просто как водителя, а как человека, который сможет защитить его и решать любые проблемы в пути. Два абсолютных противоположных человека — один говорит кулаками и простыми истинами, другой говорит языком музыки и изысканных манер — садятся в один автомобиль.
Их путешествие превращается в опасную игру на грани фола. Впереди — южные штаты 1960-х, где законы сегрегации и бытовой расизм — жестокая повседневность. Изнеженному маэстро, выступающему перед белой элитой в роскошных залах, придётся жить в убогих «чёрных» мотелях и сталкиваться с унижениями. А Тони, привыкшему решать всё силой и бранью, предстоит не только быть теломхранителем, но и стать буфером между гением и враждебным миром. Их взаимное непонимание и презрение в замкнутом пространстве машины постепенно перерастает в нечто большее, проверяя на прочность убеждения каждого.